Lyra, a prófécia gyermeke és Will, a tőr hordozója egy olyan helyre indulnak, ahonnan még senki sem tért vissza. Ahogy Lyra apja, Asriel háborúja a Hatóság ellen a végéhez közeledik, a két barát a nehezebbik úton tanulja meg, hogy a Világ megmentése súlyos árat követel.