1952-ben az egyik utolsó cirkusz érkezik Floridába Miss Elsa vezetésével. A mutatványosok mind torzszülöttek és furcsa teremtmények. Érkezésükkel elszabadul egy gonosz entitás, ami mindannyiukat veszélyezteti. A cirkusz tagjainak mindent meg kell tenniük, hogy túléljenek egy világban, ami nem az övék.