Az All Valley bajnokság meglepő eredményei után Terry Silver kiterjeszti a Cobra Kai birodalmat, és megpróbálja "Nincs kegyelem" stílusát az egyetlen játékká tenni a városban. Most, hogy Kreese rács mögé került, Johnny Lawrence pedig félretette a karatét, hogy az általa okozott károk helyreállítására koncentráljon, Daniel LaRusso egy régi barátjához kell forduljon segítségért...