Miután Odessa városát terrortámadás éri, a többség a különleges képességgel bíró embereket teszi felelőssé. Luke (Zachary Levi) és Joanne (Judith Shekoni) a hősök nyomába ered, hogy megbosszulják veszteségeiket. Noah Bennet (Jack Coleman) rejtőzködni kényszerül, azonban Quentin Fradyvel (Henry Zebrowski) való találkozás változást hoz az életébe. Tommy (Robbie Kay) semmi másra nem vágyik, csak hogy normális életet élhessen, azonban őt magát is megrémítik képességei.