A Manhattan projekt a második világháború egyik legtitkosabb terve volt, aminek egyetlen célja az volt, hogy az amerikaiak megelőzzék a németeket az atombomba fejlesztésében. Az új-mexikói sivatagban létrejött egy kisváros, ahová az emberek beköltöztek, és fogalmuk sem volt, min dolgoznak. Los Alamos titkoktól terhes, intrikákkal teletűzdelt város lett. Egy szovjet kém felbukkanása pedig csak tovább bonyolította a szálakat.